Auch die schöne Contessa Tracy erliegt dem Charme von Superagent James Bond. Tracy ist die Tochter des korsischen Mafia-Bosses Draco. Einige von Dracos Männern wurden von SPECTRE abgeworben, der Verbrecherorganisation von Bonds Erzfeind Blofeld. In einer Forschungsstation auf einem Schweizer Berggipfel plant Blofeld seinen neuen Anschlag. Der Oberschurke will auf der ganzen Erde Seuchen auslösen. Bond muss Blofeld unbedingt ausschalten. Thriller von Peter Hunt, mit George Lazenby und Diana Rigg.