Ein schwerer Schicksalsschlag verändert das Leben des angehenden Tiermediziners Jacob. Der 23-Jährige verliert bei einem Autounfall seine Eltern. Mittellos geworden, sucht er nun wie viele andere in den USA Anfang der 1930er Jahre nach Arbeit. Der Zirkusdirektor Rosenbluth engagiert Jacob als Veterinär für seinen Wanderzirkus. Als Jacob sich in Rosenbluths Gattin verliebt, bahnt sich eine Tragödie an. Romanze von Francis Lawrence, mit Robert Pattinson, Reese Witherspoon und Christoph Waltz.